ÇÔà¤ÃÒÐËìÃÒÂËØé¹ : º·ÇÔà¤ÃÒÐËìÅèÒÊØ´ (HANA,SF,TTA) 13/08/2008 08:31

KIM ENG Kelive Research วิเคราะห์รายหุ้น : บทวิเคราะห์ล่าสุด HANA <17.50 บาท : ซื้อ> ไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิ 521 ลบ / กำไรปกติโต 9% yoy และ 33% qoq เป็น 466 ลบ ใกล้เคียงคาด แสดงการฟื้นตัวในไตรมาส 2/51 ด้วยกำไรปกติ 466 ลบ HANA รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/51 แสดงการฟื้นตัวด้วยกำไรสุทธิ 521 ล้านบาท เมื่อหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 30 ล้านบาทบาทและกำไรพิเศษ 25 ล้านบาทอันเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเดิมของอดีตบริษัทลูก Advanced Interconnect Technologies (AIT) แล้ว HANA มีกำไรปกติ 466 ล้านบาท ขยายตัว 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (yoy) และ 33% จากไตรมาสก่อนหน้า (qoq) http://kelive.kimeng.co.th SF <10.50 บาท : เต็มมูลค่า> ปรับลดประมาณการสะท้อนกำไรไตรมาส 2/51 ที่ชะลอตัว รายได้จากสัญญาเช่าการเงินลดลงกระทบกำไรไตรมาส 2/51กำไรสุทธิในไตรมาส 2/51 ของ SF ลดลง 73% yoy เป็น 44 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักคือรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน (รายได้ก้อนหนึ่งที่ได้รับจากผู้เช่าระยะยาวเมื่อมีการเปิดโครงการใหม่ : Finance lease) ลดลงถึง 80% yoy เหลือเพียง 73 ล้านบาทจากการที่มีการรับรู้รายเพียงบางส่วนจากการส่งมอบพื้นที่โครงการ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน http://kelive.kimeng.co.th TTA <37.75 บาท : ซื้อเมื่ออ่อนตัว> คาดกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3/51 ที่ 2 พันล้านบาท ค่าระวางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้กำไรสุทธิงวดไตรมาส 3 ยังแกร่ง หลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ เราคาดหมายว่า TTA จะประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 3/51 (เม.ย. ? มิ.ย.) มีกำไรสุทธิ 2,036 ล้านบาท (3.16 บาท/หุ้น) เพิ่มขึ้น 46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อย 3% จากไตรมาสก่อนหน้า เราคาดว่าบริษัทจะบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 40 ล้านบาท http://kelive.kimeng.co.th IHL <8.25 บาท : ขาย> กำไรไตรมาส 2/51 ยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง แนวโน้มปีนี้จะโดดเด่นหลังจากที่ขาดทุนปีก่อน แต่ราคาหุ้นแพงเกินไป ผลประกอบการไตรมาส 2/51 ยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง บมจ. อินเตอร์ไฮด์ (IHL) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/51 ที่ยังโดดเด่นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนโดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 48 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.16 บาท) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย 7% ในขณะที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนที่ขาดทุนถึง 90 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนมีการบันทึกสำรองถึง 105 ล้านบาท http://kelive.kimeng.co.th ILINK <5.90 บาท : ซื้อ> ผลประกอบการไตรมาส 2/51 ทรุดลง และ น่าผิดหวังหนักขึ้น แต่งานในมือสูง และ ประกาศได้งานใหม่จะหนุนกำไรในอนาคต กำไรไตรมาส 2/51 น่าผิดหวังหนักขึ้นเหลือ 12 ล้านบาท (-38%qoq, +34%yoy)บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/51 ที่น่าผิดหวัง และ ทรุดหนักขึ้น มีกำไรสุทธิเหลือเพียง 12 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท) ลดลง 38% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34% ตัวเลขกำไรดังกล่าวนับว่าน่าผิดหวังหนัก เนื่องจากส่งมอบงานธุรกิจวิศวกรรมวางระบบสายสัญญาณ ลดลงเหลือเพียง 40 ล้านบาท http://kelive.kimeng.co.th หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก Kelive mail กรุณาคลิกที่ http://www.kimeng.co.th Loginเข้าสู่ระบบ >> เลือกเมนูหน้าหลัก >> และเลือกการกำหนดค่าต่างๆ