ÇÔà¤ÃÒÐËìÃÒÂËØé¹ : º·ÇÔà¤ÃÒÐËìÅèÒÊØ´ (NOBLE,ERAWAN) 21/11/2008 07:24

KIM ENG Kelive Research วิเคราะห์รายหุ้น : บทวิเคราะห์ล่าสุด NOBLE <1.48 บาท : ถือ> ปรับลดประมาณการกำไรและราคาที่เหมาะสม กำไรไตรมาส 3/51 ลดลง 22% yoyNOBLE ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/51 เท่ากับ 81 ล้านบาท โดยลดลง 22% จากปีก่อนและ 11% จากไตรมาสก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากยอดรับรู้รายได้ที่ลดลงถึงแม้อัตรากำไรขั้นต้นจะยังแข็งแกร่งก็ตาม รายได้ลดลง 27% จากปีก่อนและ 3% จากไตรมาสก่อนเป็น 560 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากคอนโดมิเนียมรีมิกซ์และโซโลโดยรับรู้ด้วยวิธี percentage of completion ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 39.3% จาก 38.2% http://kelive.kimeng.co.th ERAWAN <1.66 บาท : เปลี่ยนตัวเล่น> มุมมองระยะยาวส่อแววเป็นลบปรับลดเป็นเปลี่ยนตัวเล่น มุมมองปี 2552 ยังคงเป็นลบภายหลังจากที่บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERAWAN) ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/51 ออกมาอย่างน่าผิดหวัง เราจึงมีมุมมองระยะยาวที่เป็นลบ ซึ่งเราเชื่อว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการเปิดโรงแรมรวมถึงค่าเสื่อมจากโรงแรมที่เปิดใหม่ที่ส่วนใหญ่จะมาจากโรงแรม Holiday Inn ที่พัทยา (เปิดไตรมาส 3/52) จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรของบริษัทในปี 2552 คลิกดูรายละเอียด หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก Kelive mail กรุณาคลิกที่ http://www.kimeng.co.th Loginเข้าสู่ระบบ >> เลือกเมนูหน้าหลัก >> และเลือกการกำหนดค่าต่างๆ