ÇÔà¤ÃÒÐËìÃÒÂËØé¹ : º·ÇÔà¤ÃÒÐËìÅèÒÊØ´ (AOT,STEC,DCC) 30/07/2008 07:49

KIM ENG Kelive Research วิเคราะห์รายหุ้น : บทวิเคราะห์ล่าสุด AOT <40.00 บาท : ทยอยสะสม> คาดกำไรปกติงวดไตรมาส 3/51 ที่ 3,257 ล้านบาท รายได้จากคิงเพาเวอร์สุวรรณภูมิ (KPS) และรายได้จากคิงเพาเวอร์ หนุนกำไรไตรมาสนี้ เราคาดหมายว่า AOT จะประกาศกำไรปกติงวดไตรมาส 3/51 (เม.ย. ? มิ.ย.) ที่ 3,257 ล้านบาท (2.28 บาท/หุ้น) ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 983 ล้านบาท เพราะรับรู้รายได้จากคิงเพาเวอร์สุวรรณภูมิจำนวน 6 ไตรมาสย้อนหลังเป็นเงินถึง 2.7 พันล้านบาท และจะรับรู้รายได้จากคิงเพาเวอร์อีกด้วย ในรูปรายได้อื่น ในงวดไตรมาส 3 http://kelive.kimeng.co.th STEC <3.48 บาท : ทยอยสะสม> คาดอัตรากำไรพ้นจุดต่ำสุดแล้ว อัตรากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นเป็นลำดับเราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ STEC ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว โดยสัดส่วนรายได้จากงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นตัวช่วยหนุนให้อัตรากำไรดีขึ้น งานในมือ (Backlog) ที่ยกมาจากปีที่แล้วคาดว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำเพียง 3% เนื่องจาก Backlog ส่วนของงานแอร์พอร์ท เรล ลิงค์ และศูนย์ราชการ มีอัตรากำไรเท่ากับ 0% ส่วนงานใหม่ที่ได้ในปีนี้คาดว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 10% คลิกดูรายละเอียด DCC <16.70 บาท : ซื้อ> ผลประกอบการไตรมาส 2/51 ไม่โดดเด่นตามที่คาดหวัง แต่ยังขยายตัวจากปีก่อน กำไรไตรมาส 2/51 เท่ากับ 167 ล้านบาท (-24%qoq, +18%yoy)บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/51 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 167 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.41 บาท) ลดลง 24% จากไตรมาสก่อน ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18% ตัวเลขกำไรดังกล่าวไม่โดดเด่นตามที่เราคาดหวังไว้ที่ระดับ 195 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารพุ่งขึ้นค่อนข้างมากเป็น 268 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน และ 33% คลิกดูรายละเอียด หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก Kelive mail กรุณาคลิกที่ http://www.kimeng.co.th Loginเข้าสู่ระบบ >> เลือกเมนูหน้าหลัก >> และเลือกการกำหนดค่าต่างๆ